Evaluacion de la situacion financiera global

Los servicios GSI comienzan con una planificación intensiva que abarca los objetivos a corto y largo plazo del inversionsta. Estructuramos cuidadosamente cada relación en torno a un plan que evalúa la situación financiera global de cada cliente en particular:

• Determina los objetivos de inversión del cliente
• Proyecta las necesidades de liquidez del cliente durante un periodo prolongado
• Define el perfil de riesgo del cliente mientras evalúa todos los factores externos que pueden representar una amenaza para los activos actuales y los objetivos futuros

Formulacion de la estrategia de inversion

A partir de la evaluación, determinamos una estrategia de asignación de activos adecuada. Esta configuración tiene por objetivo ofrecer el rendimiento previsible más alto para un nivel de riesgo definido. Con este enfoque, esperamos mitigar los riesgos a la baja cuando los valores caen y captar la mayor parte de la subida en los mercados al alza.

Gestion de la cartera en curso

Las carteras de los inversionistas están siendo continuamente supervisadas. Verificamos periódicamente con el cliente que el plan siga siendo un resumen exacto de sus objetivos y que sus supuestos de riesgo subyacente sigan siendo válidos.

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