Bestandesaufnahme der Finanzlage

Die Dienstleistungen von GSI beginnen mit einer intensiven Planungsphase, die die kurz- und langfristigen Ziele der einzelnen Anlegerinnen und Anleger berücksichtigt. Wir strukturieren jede einzelne Kundenbeziehung im Rahmen eines Plans, der die gesamte Finanzlage der betreffenden Kundinnen und Kunden berücksichtigt. Dieser Plan bezieht sich insbesondere auf folgende Punkte:

• Festlegung der individuellen Anlageziele
• Prognose des individuellen Liquiditätsbedarfs über längere Zeit
• Ermittlung des individuellen Risikoprofils und Einschätzung sämtlicher externer Faktoren, die allenfalls das bestehende Vermögen und die Vorgaben für die Zukunft gefährden

Erarbeitung der Anlagestrategie

Die Bestandesaufnahme ist die Grundlage für eine sorgfältige Kapitaldiversifikation in verschiedenen Portfoliostrategien mit spezifischen Risiko-Rendite-Profilen, um nach Möglichkeit die höchste zu erwartende Rendite bei einem gegebenen Risikoniveau zu erzielen. Wir nutzen diesen Ansatz, um das Verlustrisiko in rückläufigen Märkten weitgehend zu mindern und das Gewinnpotenzial in anziehenden Märkten zu nutzen.

Laufendes Portfoliomanagement

Die Portfolios unserer Anleger und Anlegerinnen werden laufend überwacht. In regelmässigen Abständen überprüfen wir sie zusammen mit der Kundin/dem Kunden, um sicherzustellen, dass die Anlagestrategie nach wie vor den Zielsetzungen entspricht und dass die zugrunde liegenden Annahmen immer noch korrekt sind.

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